Торговый план является неотъемлемой частью набора успешного трейдера. Независимо от вашей торговой практики и того, как часто вы торгуете. Вы должны думать об этом как о бизнесе- в конце концов, вы инвестируете время и деньги. И, к любом деловом начинании, тщательный план является неотъемлемой частью успеха.
Ваш торговый план будет похож на бизнес-план, дающий основу для принимаемых вами решений. Наличие вашего плана на месте не гарантирует успеха – далеко от этого. Но что он сделает, так это поможет вам торговать логично и понимать, как справляться как с положительными, так и с отрицательными результатами. Это поможет вам развиваться как трейдеру.
Зачем вам нужен торговый план?
Торговля, безусловно, нелегка. Никто никогда не может быть уверен, как будут двигаться рынки в любой конкретный день. Успешные трейдеры рассматривают торговлю как путешествие на всю жизнь, где всегда есть уроки, которые нужно извлечь. Это неизбежно влечет за собой и совершение ошибок.
Ваш торговый план будет полезен в любых ситуациях, но еще больше в трудные моменты вашей торговой карьеры. Когда кажется, что у вас ничего не получается, ваш план становится необходимым для предпринимаемых вами действий. Думайте об этом как о вашем договоре с самим собой: ваш план будет держать вас на верном пути, заставит вас сосредоточиться, поможет вам избежать предвзятого отношения к прошлому и поможет вам стремиться к вашим долгосрочным целям.
Шаги к составлению торгового плана
Чтобы помочь вам составить свой торговый план, мы собрали некоторые важные детали и мыслительные процессы, которые должны быть задействованы при его создании. Как и во всем в трейдинге, существуют различные мнения о том, что является существенным, а что нет. Помните, это ваш торговый план. Вам следует тщательно рассмотреть каждый из следующих пунктов, но в конце процесса ваш план, вероятно, не будет идентичен чьему-либо еще.
Вот как создать торговый план:
- Определите свои причины для торговли
Недостаточно просто сказать, что вы хотите зарабатывать деньги. Вам нужно хорошенько обдумать причины, по которым вы торгуете. Копайте глубже – подумайте о том, почему вы хотите зарабатывать деньги. Вы хотите купить что-то вроде нового автомобиля? Вы хотите тратить деньги на свою семью? Возможно, вы хотите уйти на пенсию?
Что бы это ни было, задокументируйте это в своем торговом плане. Потребности и мотивы могут меняться, но не волнуйтесь, вы можете изменить свой план в будущем, если потребуется. Важно заглянуть глубоко в свой характер и ответить честно, чтобы у вас была личная мотивация для составления вашего торгового плана.
- Установите свои цели
Как только вы сформируете общую картину и поймете свою мотивацию, пришло время разбить это на более мелкие цели, основанные на времени. Многие ситуации в трейдинге отражают ситуации в жизни: ваши самые большие мечты и амбиции остаются нереализованными.
Вот как вы можете разбить свои цели на части:
- Поставьте перед собой сумасшедшую, большую, страстную цель, которая изменит вашу жизнь. Это должно основываться на ваших причинах для торговли, и это может быть все, что вы захотите, – именно здесь вы начинаете мыслить масштабно. После этого вы можете начать проявлять практичность и разбивать свой план на достижимые этапы.
- Установите свою шестимесячную цель. Подумайте о том, где вам нужно быть, чтобы достичь своей большой цели. Возможно, вам придется растянуть это на много лет, что тоже неплохо. Убедитесь, что ваш план работает на вас.
- Установите свою ежемесячную цель. Как только вы узнаете свою шестимесячную цель, у вас появится лучшее представление о том, как это будет разбито на ежемесячные цели.
- Наконец, установите свои еженедельные и ежедневные цели. Согласуйте это с другими вашими целями и подумайте, как вы будете применять полезные ежедневные привычки, которые помогут вам достичь ваших целей.
Помните, что всегда есть неудачи. Это ваш предпочтительный путь, а не единственный, который открыт для вас. Мечтай по-крупному, но в то же время оставайся реалистом и не кори себя, если пойдешь в обход. Будьте осторожны и с временными рамками, так как реализация мечты может занять некоторое время. В конце концов, трейдинг – это путешествие длиною в жизнь.
Установить принципы управления рисками
У вас должен быть план управления рисками для каждой сделки, и очень важно, чтобы вы следовали правилам, которые сами для себя установили.
Разбейте его следующим образом:
- Эмпирическое правило – никогда не рисковать более чем 2-3% своего капитала за сделку. Это имеет смысл как с финансовой, так и с психологической точки зрения. В финансовом плане у вас гораздо больше шансов возместить меньшие убытки. Если вы потеряли 25% на сделке, вам придется увеличить прибыль на 33% на следующей сделке, чтобы вернуться к равновесию. Психологически с меньшими потерями также легче иметь дело. Представьте, каково это – потерять 25% своего капитала на двух сделках подряд.
- Установите дневной лимит убытков. Когда вы достигнете этого предела, просто уходите. 10% часто является рекомендуемым максимальным пределом, но вы должны установить сумму, которая подходит именно вам. Важная часть – придерживаться его.
- Также определите пределы прибыли. Жадность может быть разрушительной, и вам нужно выходить из сделок в нужное время. Фиксируйте свою прибыль по каждой сделке и на ежедневной основе.
- Определите параметры прибыли и убытков на вашем счете в целом. В какой момент вы отступаете и пересматриваете свою торговлю? В какой момент вы снимаете деньги со своего торгового счета? Убедитесь, что все это спланировано заранее.
Вот пример. Представьте, что вы начинаете с 5000 долларов. Вы можете указать в своем плане, что прекратите торговлю и произведете переоценку, если стоимость вашего счета упадет до 4000 долларов.
И наоборот, вы можете решить, что если увеличите свой счет с 5000 долларов до 7500 долларов, то снимете 1000 долларов и попытаетесь увеличить оставшиеся 6500 долларов. Это важный шаг, поскольку он делает ваши торговые выгоды реальными и ощутимыми.
Хотя управление рисками, безусловно, должно быть частью вашего торгового плана, хорошей практикой также является наличие полного плана управления рисками. Это позволит вам более глубоко определить ваш общий подход к риску и установить свои собственные стратегии. Узнайте, как полностью управлять своим риском.
Установите торговый распорядок
Успешная торговля определяется последовательностью в поведении, отношении и дисциплине. Если вы не занимаетесь профессиональной торговлей, скорее всего, у вас много других обязательств, поэтому вам нужно включить это в свою повседневную рутину.
Вы можете быть настолько конкретны, насколько вам нравится в этом. Вы можете решить, что будете торговать с 6 до 8 утра. Как только вы решите это, будьте более конкретны. Не выпьете ли вы сначала чашечку кофе? Примете ли вы душ перед этим? Начнете ли вы с анализа долгосрочных графиков, прежде чем искать краткосрочные возможности?
Вам не обязательно торговать каждый день. Если вы плохо себя чувствуете или отвлекаетесь, не торгуйте. Рынки будут там завтра. Важно то, что когда вы торгуете, вам нужен последовательный и целенаправленный подход.
Решите, как отслеживать свои сделки
Отслеживание ваших сделок не обязательно должно быть сложным, но вам действительно нужно это делать. Используете ли вы электронную таблицу или кольцевую папку, результат будет одинаковым – важно то, что вы это делаете.
Всякий раз, когда вы размещаете сделку, просто делайте скриншот графика. Распечатайте его или добавьте в свою электронную таблицу. Сделайте то же самое для получения результата по завершении сделки.
Организуйте свои сделки по рынку, стратегии или другим подходящим вам способом.
Отслеживание ваших сделок поможет вам:
- Определите закономерности на рынках и в своем подходе к торговле.
- Извлекайте уроки из своих потерь. Изучайте сделки и ищите корреляции.
- Поразмышляйте. У вас будет физическая запись того, как далеко вы продвинулись.
Выводы из торгового плана
Это ключевые правила, которым следует следовать при составлении торгового плана:
- Имейте физическую копию вашего плана и держите ее под рукой. Не существует такого понятия, как успешный ‘мысленный’ торговый план.
- Составьте свой план самостоятельно. Трейдинг – это личное дело, и вам нужно включить элементы, которые будут работать на вас, исходя из ваших собственных целей.
- Относитесь к своему торговому плану как к живому документу. Важно, чтобы он был заложен в самом начале, но он будет продолжать развиваться по мере продвижения вашего торгового пути.
- Делайте это просто. Ваш торговый план является основой и не будет включать в себя каждый отдельный сценарий, но он должен быть применим к общим торговым ситуациям.
- Отделите свой план от вашей торговой деятельности. Это может показаться нелогичным, но важно, чтобы вы строили свой план объективно, основываясь на ваших целях, а не на ваших текущих эмоциях.
